מערכת CRM לעסקים קטנים: לידים, משימות ולקוחות
פניות מטפסים, מ-webhook ומרישום ידני נכנסות ישירות ללוח סטטוסים, חברי הצוות מנהלים משימות המשך, וכל ליד שנסגר מתחבר לכרטיס הלקוח ולהזמנה חדשה.
בקצרה
ה-CRM של StoreChart נבנה לחנויות אונליין ולעסקים קטנים שמקבלים פניות ועובדים בצוות. הוא מחבר שלושה חלקים: ניהול לידים עם ערוצים, שדות וסטטוסים משלכם, לוח משימות עם אחראי ותאריך יעד, וכרטיסי לקוח שנבנים מההזמנות. אין בו דירוג לידים או כמה צינורות מכירה.
מה יש ב-CRM
ניהול לידים, לוח משימות לצוות וכרטיסי הלקוחות שנבנים מההזמנות
למה לנהל לידים ועבודת צוות ב-StoreChart
הליד והלקוח הם אותו אדם
ליד שמגיע עם טלפון או מייל מקושר לכרטיס הלקוח המתאים, כך שפנייה והזמנה מאותו מספר נפגשות באותו כרטיס. כשהעסקה נסגרת, נפתח מסך הזמנה חדשה עם הלקוח כבר ממולא.
מעקב לידים ב-WhatsApp
אוטומציה שולחת תבנית WhatsApp או מפעילה את סוכן ה-AI כשנכנס ליד או כשהסטטוס שלו משתנה, עם השהיה וסינון לפי ערוץ. בתיבת ה-WhatsApp מוצגים לצד השיחה הלידים הפתוחים של אותו מספר.
משימות עם אחראי ותאריך יעד
משימה מקבלת אחראי, עדיפות ותאריך יעד. האחראי מקבל התראה בפעמון, ומי שביקש את המשימה מקבל התראה כשהיא מסומנת כהושלמה.
מתאים לכמה חנויות
ערוצי הלידים שייכים לחנות, ובורר החנויות שבראש המסך מסנן את רשימת הלידים. משימות לא שייכות לחנות מסוימת, כי העבודה של הצוות חוצה חנויות.
מקורות לידים וחיבורים ל-CRM
שאלות נפוצות על CRM לעסקים קטנים
מה ההבדל בין ה-CRM לבין עמוד הלקוחות?
עמוד הלקוחות מציג את מי שכבר קנה, מתוך ההזמנות. ה-CRM מוסיף את מה שקורה לפני הקנייה, לידים ומעקב אחרי הסטטוס שלהם, ואת עבודת הצוות סביב זה, במשימות. ליד עם טלפון או מייל מקושר לכרטיס לקוח כבר כשהוא נכנס.
אפשר להתחיל רק עם ניהול לידים?
אפשר להתחיל בחלק אחד. לידים, משימות ולקוחות הם חלקים נפרדים במערכת, ומה שזמין לכם תלוי בתוכנית שבחרתם. כרטיסי הלקוח נבנים מההזמנות גם בלי שתשתמשו בלידים.
יש דירוג לידים או כמה צינורות מכירה?
לא. יש צינור אחד עם הסטטוסים שהגדרתם, משותף לכל הערוצים והחנויות בחשבון, ואין ניקוד אוטומטי ללידים. את סדר העבודה קובעים הסטטוס, ההערות והערך המשוער שנשלח עם הליד.
הצ'אט באתר (Bubble) יוצר לידים ב-CRM?
לא. סוכן ה-AI באתר עונה לגולשים ומפנה אותם ל-WhatsApp או לטלפון, אבל לא פותח ליד. כדי לאסוף פניות מהאתר משתמשים בטופס הלידים הציבורי, או שולחים את הטופס הקיים שלכם ל-webhook של ערוץ.
יש אפליקציית CRM לטלפון?
אין צורך להוריד אפליקציה מחנות. StoreChart היא אפליקציית ווב שעובדת בדפדפן של הטלפון ואפשר להתקין אותה כ-PWA. התראות על לידים ומשימות מופיעות בפעמון שבתוך המערכת, לא כהתראות Push.
ניהול לידים משותף לכל הצוות
פתחו ערוץ לידים, הגדירו סטטוסים ושייכו את המשימה הראשונה